Заполнение 3-ндфл: пример оформления листа на вычет за жилье

Образцы заполнения декларации 3-НДФЛ

В данном разделе Вы можете бесплатно скачать примеры заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ при покупке квартиры/дома. Все образцы заполнения доступны для скачивания в формате .pdf. Для их открытия требуется Acrobat Reader, Foxit Reader или любая другая программа для открытия PDF файлов.

Бланк декларации 3-НДФЛ, образцы заполнения заявления на возврат налога и другие документы Вы можете скачать в разделе Формы и бланки документов для имущественного вычета:

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2016 год для имущественного вычета (без ипотеки)

Описание примера: В 2016 году Киселева Е.И. купила квартиру стоимостью 2 млн.руб. В этом же году она работала в ООО “Турист” и получила доход в размере 1 500 000 руб. (уплачено 195 тыс.руб. налога). По результатам декларации Киселевой Е.И. должно быть возвращено из бюджета 195 тыс.руб., а остаток вычета 500 тыс.руб. (к возврату 65 тыс.руб.) перейдет на следующие годы.

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2016 год для имущественного вычета (с ипотечными процентами)

Описание примера: В 2016 году Потапов С.П. купил квартиру стоимостью 6 млн.руб., из них на 3 млн.руб. он оформил ипотечный кредит. В 2016 году он уплатил процентов по кредиту на сумму 300 тыс.руб. В этом же году он работал в ООО “Турист” и получил доход в размере 3 млн. руб. (уплачено 390 тыс.руб. налога). По результатам декларации Потапову С.П. должно быть возвращено из бюджета 299 тыс.руб. (260 тыс.руб. основного вычета и 39 тыс.руб. вычет по процентам). В последующие годы Потапов С.П. сможет продолжить получать вычет по кредитным процентам.

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2015 год для имущественного вычета (без ипотеки)

Описание примера: В 2015 году Ильина В.Н. купила квартиру за 5 000 000 руб. В том же году Ильина В.Н. работала в ООО “Центра развития” и получила доход 800 тыс.руб. (уплачено 104 тыс.руб. налога). По результатам декларации за 2015 год Ильиной В.Н. должно быть возвращено из бюджета 104 тыс.руб., а остаток вычета 1,2 млн.руб. (к возврату 156 тыс.руб.) перейдет на следующие годы.

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2015 год для имущественного вычета (с ипотечными процентами)

Описание примера: В 2015 году Громов А.Г. купил квартиру за 2 000 000 руб.из них на 1 млн.руб. он оформил ипотечный кредит. В 2015 году он уплатил процентов по кредиту на сумму 150 000 руб. Громов А.Г. работает в ООО “Водолей” и за 2015 год получил доход 2.5 млн.руб. (уплачено 325 тыс.руб. налога). По результатам декларации Громову А.Г. должно быть возвращено из бюджета 279 500 руб. (260 тыс.руб. основного вычета + 19 500 руб. вычет по процентам). В последующие годы он сможет продолжить получать вычет по кредитным процентам.

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2014 год для имущественного вычета (без ипотеки)

Описание примера: В 2014 году Савинов В.В. купил квартиру за 4 000 000 руб. В том же году Савинов В.В. работал в ООО “Право” и получил доход 1 млн.руб. (уплачено 130 тыс.руб. налога). По результатам декларации Савинову В.В. должно быть возвращено из бюджета 130 тыс.руб., а остаток вычета 1 млн.руб. (к возврату 130 тыс.руб.) перейдет на следующие годы.

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2014 год для имущественного вычета (с ипотечными процентам)

Описание примера: В 2014 году Юрьев С.С. купил квартиру за 4 000 000 руб., из них на 2 млн.руб. он оформил ипотечный кредит. В 2014 году он уплатил процентов по кредиту на сумму 200 000 руб. В том же году Юрьев С.С. работал в АО “Банк” и получил доход 3 млн.руб. (уплачено 390 тыс.руб. налога). По результатам декларации Юрьеву С.С. должно быть возвращено из бюджета 286 тыс.руб. (260 тыс.руб. основного вычета и 26 тыс.руб. вычет по процентам). В последующие годы он сможет продолжить получать вычет по кредитным процентам.

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2013 год для имущественного вычета (без ипотеки)

Описание примера: В 2013 году Иванов И.И. купил квартиру за 2 000 000 руб. В том же году Иванов И.И. работал в ООО “Аванта” и получил доход 600 тыс.руб. (уплачено 78 тыс.руб. налога). По результатам декларации Иванову И.И. должно быть возвращено из бюджета 78 тыс.руб., а остаток вычета 1,4 млн.руб. (к возврату 182 тыс.руб.) перейдет на следующие годы.

Читать еще:  Налог с продажи машины: размер подоходного налога и его уменьшение

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2013 год для имущественного вычета (с ипотекой)

Описание примера: В 2013 году Иванов И.И. купил квартиру за 3 000 000 руб., из них на 1 млн.руб. он оформил ипотечный кредит. В 2013 году он уплатил процентов по кредиту на сумму 100 тыс.руб. В том же году Иванов И.И. работал в ООО “Аванта” и получил доход 3 млн.руб. (уплачено 390 тыс.руб. налога). По результатам декларации Иванову И.И. должно быть возвращено из бюджета 273 тыс.руб. (260 тыс.руб. основного вычета и 13 тыс.руб. вычет по процентам). В последующие годы он сможет продолжить получать вычет по кредитным процентам.

Личный консультант заполнит
за вас декларацию за 3%
от суммы вычета

Образцы заполнения декларации 3-НДФЛ

В данном разделе Вы можете бесплатно скачать примеры заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ при покупке квартиры/дома. Все образцы заполнения доступны для скачивания в формате .pdf. Для их открытия требуется Acrobat Reader, Foxit Reader или любая другая программа для открытия PDF файлов.

Бланк декларации 3-НДФЛ, образцы заполнения заявления на возврат налога и другие документы Вы можете скачать в разделе Формы и бланки документов для имущественного вычета:

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2016 год для имущественного вычета (без ипотеки)

Описание примера: В 2016 году Киселева Е.И. купила квартиру стоимостью 2 млн.руб. В этом же году она работала в ООО “Турист” и получила доход в размере 1 500 000 руб. (уплачено 195 тыс.руб. налога). По результатам декларации Киселевой Е.И. должно быть возвращено из бюджета 195 тыс.руб., а остаток вычета 500 тыс.руб. (к возврату 65 тыс.руб.) перейдет на следующие годы.

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2016 год для имущественного вычета (с ипотечными процентами)

Описание примера: В 2016 году Потапов С.П. купил квартиру стоимостью 6 млн.руб., из них на 3 млн.руб. он оформил ипотечный кредит. В 2016 году он уплатил процентов по кредиту на сумму 300 тыс.руб. В этом же году он работал в ООО “Турист” и получил доход в размере 3 млн. руб. (уплачено 390 тыс.руб. налога). По результатам декларации Потапову С.П. должно быть возвращено из бюджета 299 тыс.руб. (260 тыс.руб. основного вычета и 39 тыс.руб. вычет по процентам). В последующие годы Потапов С.П. сможет продолжить получать вычет по кредитным процентам.

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2015 год для имущественного вычета (без ипотеки)

Описание примера: В 2015 году Ильина В.Н. купила квартиру за 5 000 000 руб. В том же году Ильина В.Н. работала в ООО “Центра развития” и получила доход 800 тыс.руб. (уплачено 104 тыс.руб. налога). По результатам декларации за 2015 год Ильиной В.Н. должно быть возвращено из бюджета 104 тыс.руб., а остаток вычета 1,2 млн.руб. (к возврату 156 тыс.руб.) перейдет на следующие годы.

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2015 год для имущественного вычета (с ипотечными процентами)

Описание примера: В 2015 году Громов А.Г. купил квартиру за 2 000 000 руб.из них на 1 млн.руб. он оформил ипотечный кредит. В 2015 году он уплатил процентов по кредиту на сумму 150 000 руб. Громов А.Г. работает в ООО “Водолей” и за 2015 год получил доход 2.5 млн.руб. (уплачено 325 тыс.руб. налога). По результатам декларации Громову А.Г. должно быть возвращено из бюджета 279 500 руб. (260 тыс.руб. основного вычета + 19 500 руб. вычет по процентам). В последующие годы он сможет продолжить получать вычет по кредитным процентам.

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2014 год для имущественного вычета (без ипотеки)

Описание примера: В 2014 году Савинов В.В. купил квартиру за 4 000 000 руб. В том же году Савинов В.В. работал в ООО “Право” и получил доход 1 млн.руб. (уплачено 130 тыс.руб. налога). По результатам декларации Савинову В.В. должно быть возвращено из бюджета 130 тыс.руб., а остаток вычета 1 млн.руб. (к возврату 130 тыс.руб.) перейдет на следующие годы.

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2014 год для имущественного вычета (с ипотечными процентам)

Описание примера: В 2014 году Юрьев С.С. купил квартиру за 4 000 000 руб., из них на 2 млн.руб. он оформил ипотечный кредит. В 2014 году он уплатил процентов по кредиту на сумму 200 000 руб. В том же году Юрьев С.С. работал в АО “Банк” и получил доход 3 млн.руб. (уплачено 390 тыс.руб. налога). По результатам декларации Юрьеву С.С. должно быть возвращено из бюджета 286 тыс.руб. (260 тыс.руб. основного вычета и 26 тыс.руб. вычет по процентам). В последующие годы он сможет продолжить получать вычет по кредитным процентам.

Читать еще:  Заявление на вычет на ребенка - образец 2020 года и нюансы заполнения

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2013 год для имущественного вычета (без ипотеки)

Описание примера: В 2013 году Иванов И.И. купил квартиру за 2 000 000 руб. В том же году Иванов И.И. работал в ООО “Аванта” и получил доход 600 тыс.руб. (уплачено 78 тыс.руб. налога). По результатам декларации Иванову И.И. должно быть возвращено из бюджета 78 тыс.руб., а остаток вычета 1,4 млн.руб. (к возврату 182 тыс.руб.) перейдет на следующие годы.

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2013 год для имущественного вычета (с ипотекой)

Описание примера: В 2013 году Иванов И.И. купил квартиру за 3 000 000 руб., из них на 1 млн.руб. он оформил ипотечный кредит. В 2013 году он уплатил процентов по кредиту на сумму 100 тыс.руб. В том же году Иванов И.И. работал в ООО “Аванта” и получил доход 3 млн.руб. (уплачено 390 тыс.руб. налога). По результатам декларации Иванову И.И. должно быть возвращено из бюджета 273 тыс.руб. (260 тыс.руб. основного вычета и 13 тыс.руб. вычет по процентам). В последующие годы он сможет продолжить получать вычет по кредитным процентам.

Личный консультант заполнит
за вас декларацию за 3%
от суммы вычета

Заполнение 3-НДФЛ: пример оформления листа на вычет за жилье

Такая процедура, как заполнение 3-НДФЛ, требует предельной аккуратности и соблюдения целого ряда правил от физического лица, являющегося заявителем на налоговый вычет.

Скачать образец листа Д1 на вычет за квартиру

В связи с этим предлагаем разобраться с тем, как оформлять бланк декларации, используя уже заполненный образец данного документа.

  • Воспользоваться пустой формой 3-НДФЛ можно по этой ссылке.
  • Увидеть образец декларации за 2017 год можно здесь.
  • Бесплатно скачать программу налоговой декларации можно тут.
  • Пример заполнения 3-НДФЛ
    • Какие страницы нужно заполнить обязательно
    • Дополнительные листы
  • Образец
    • Первый пункт листа Д1
    • Второй пункт листа Д1

Пример заполнения 3-НДФЛ

С помощью формы 3-НДФЛ налогоплательщики могут возместить переплаченный налог за приобретение или продажу имущественных объектов, за затраты социального характера, за доходы от инвестиций, а также получить стандартный вычет и некоторые другие материальные компенсации. Однако документ необходимо подавать на проверку налоговому агенту до истечения срока давности на вычет (например, для возмещения НДФЛ за социальные расходы этот период равен трем годам).

Внимание! Бланк 3-НДФЛ должен вмещать в себя информацию за весь налоговый период, который заявитель на вычет указал на титульной странице документа. Таким образом, если данный срок еще не подошел к концу, по закону вычет получить невозможно.

Какие страницы нужно заполнить обязательно

Российским налоговым законодательством предусмотрено, что перед внесением информации, касающейся возмещения НДФЛ за определенный тип расхода или начисления налоговой компенсации, физическому лицу необходимо оформить такие страницы бланка декларации:

  • Первую. Данный лист введен в состав формы 3-НДФЛ с целью того, чтобы налогоплательщик мог указать основные сведения о себе – некоторые паспортные данные и место жительства, а также проставить несколько кодов (налогового периода, инспекции, страны, региона и документа, удостоверяющего его личность).
  • Раздел под номером один. На этой странице физическое лицо должно отобразить несколько параметров, касающихся сумм, которые в дальнейшем ему вернет государство – это размер налоговой компенсации, код ОКТМО (числовой шифр, присвоенный отдельной территории, входящей в состав муниципального образования) и код бюджетной классификации.
  • Раздел под номером два. Сюда заявителю на вычет понадобится внести размеры следующих сумм – общего дохода за налоговый период, вычета, а также налога, который уже был удержан с прибыли физического лица.
  • Лист с буквенным обозначением “А”. На странице, отмеченной буквой А, требуется проставление типа дохода, процента налога, которым он облагается, размера налоговой базы, а также суммы удержанного НДФЛ. Кроме этого, физическому лицу нужно указать название всех источников, приносящих материальные средства, их идентификационный номер, а также коды ОКТМО и КПП (“К”- код, “П”- причины, “П” – постановки на учет).

Следует отметить, что лист А является обязательным не всегда. Для граждан Российской Федерации, которые получают доходы из-за рубежа, налоговые инспекторы требуют оформить лист Б.

Дополнительные листы

Иногда налогоплательщикам необходимо указать сведения на страницах бланка декларации, предусмотренных для особых ситуаций, в число которых входят следующие:

  1. Лист В – необходим тем заявителям на налоговую скидку, которые относятся к числу индивидуальных предпринимателей или же предоставляют юридические услуги частного характера. Помимо этого, такую страницу должны заполнять физические лица, занимающие посты управляющих в арбитражных судах и должности руководителей фермерскими хозяйствами.
  2. Лист Г – предназначен для фиксации прибыли, с которой не снимается подоходный налог. К данной категории доходов относится материальная помощь, оказанная налогоплательщику от его работодателя или каких-либо организаций, подарки, различные призы и выигрыши, а также лекарственные средства, оплаченные посторонними физическими лицами.
Читать еще:  Возврат госпошлины из налоговой и суда: как писать заявление

Образец

Для того чтобы физическому лицу государство возместило какую-то часть израсходованных денежных средств на покупку квартиры, понадобится заполнить обязательные страницы бланка налоговой декларации и лист Д1, предусмотренный для информации об имущественных расходах.

Первый пункт листа Д1

В первую часть страницы нужно вписать данные, связанные с купленной квартирой и понесенными на нее расходами. Заявителю на имущественную налоговую компенсацию потребуется указать такие параметры:

  • Наименование имущества и тип владения ним. Для того чтобы идентифицировать такой вид недвижимости, как квартира, в строке 010 бланка 3-НДФЛ необходимо поставить цифру два, а рядом в строке с кодом 020 нужно не забыть отметить ту цифру, которая соответствует форме владения оформленной на купленное имущество.
  • Код признака налогоплательщика. Числовой шифр 01 применяется, если на вычет заявляет сам владелец квартиры, а 02 – если его жена (муж). В тех ситуациях, когда родители несовершеннолетнего собственника недвижимостью хотят возместить налог за ее приобретение, ставится код 03. Если же налогоплательщик купил квартиру и владеет ей совместно со своим ребенком, то необходимо писать число 13, а если еще и с супругой (супругом) – 23.
  • Пункт 220 статьи Налогового кодекса. В поле с кодом 040 необходимо написать ноль, если на налоговую компенсацию заявляют в соответствии с одним из первых девяти пунктов статьи под номером 220, регулирующей начисление имущественных вычетов, а если согласно десятому пункту – поставить единицу.
  • Место нахождения. В пункте 1.5 листа Д1 физическому лицу нужно проставить все координаты, касающиеся места расположения приобретенного жилья, – почтовый индекс, район, наименование города, код региона, поселок и улицу, а также номера дома и самой квартиры.
  • Несколько дат. Для начала налогоплательщик должен написать день, месяц и год, зафиксированные в таком документе, как право собственности на квартиру, в качестве даты получения. Затем поставить дату, когда заявитель на вычет потребовал его распределения, и указать год, с которого физическое лицо начало пользоваться имущественной налоговой скидкой.
  • Сумму расходов. В строке 120 необходимо отметить ту сумму, которую заявитель на вычет потратил на приобретение или строительство квартиры. Если же имущество было взято в кредит, то отдельно (в строке 130) нужно проставить размер затрат, которые были понесены на погашение начисленных по займу процентов.

Второй пункт листа Д1

Пункт под номером два страницы налоговой декларации Д1 нужен для произведения расчетных операций, направленных на вычисление размера имущественной налоговой скидки. Налогоплательщику нужно вписать во второй пункт следующие суммы:

  1. Размер базы, подлежащей снятию НДФЛ. Налогоплательщику понадобится вычислить сумму, которая получится, если из общего размера его прибыли отнять начисленный вычет за расходы, понесенные на приобретение квартиры.
  2. Сумму затрат. Отдельно понадобится проставить размер затрат, относящихся к покупке имущества, которые физическое лицо может подтвердить документально (при помощи различных платежей, договоров, квитанций и другой документации).
  3. Остаток. Так как имущественная компенсация в большинстве случаев не выплачивается за один раз, поскольку ее размер значительно превышает сумму перечисленного за год налогоплательщиком НДФЛ, то в строке 230 нужно отметить размер остатка, который будет выплачен на протяжении следующих лет.

Если налогоплательщик брал квартиру с помощью займа, то он должен отобразить в поле с кодом 240 остаток вычета, который полагается ему по закону в будущем за затраты на процентные взносы.

Ссылка на основную публикацию