Программа для оформления 3-ндфл – как с ней работать

Как пользоваться программой для заполнения 3-НДФЛ

Заполнить налоговую декларацию, необходимую для получения любого из видов вычетов, можно не только на бумажном носителе, но и в электронном виде. В этой статье мы рассмотрим программу для заполнения 3-НДФЛ, которая поможет налогоплательщикам правильно и быстро вносить данные в документ такого формата.

  1. Ссылка на скачивание программы для оформления 3-НДФЛ.
  2. Пустую форму 3-НДФЛ для ручного заполнения можно скачать здесь.
  3. Образец оформленной декларации расположен по этой ссылке.

Программа для оформления 3-НДФЛ

Многие физические лица предпочитают электронный способ заполнения формы 3-НДФЛ, поскольку в отличие от ручного метода он требует соблюдения гораздо меньшего количества правил.

Например, если налогоплательщик вносит информацию в бланк собственноручно, то ему необходимо следить, чтобы каждое значение не выходило за рамки ячеек, было проставлено нужным шрифтом, содержало разделительные знаки, было вписано с нужной стороны поля и так далее. Что касается программы, то в ней все эти требования соблюдены автоматически.

Необходимо отметить, что скачивать программу для заполнения 3-НДФЛ нужно именно за тот год, за который заявитель на вычет хочет возместить подоходный налог. Таким образом, если у налогоплательщика возникло право на социальный вычет за лечение в 2017 году, то он должен пользоваться этого года.

Как начать работать с электронной декларацией

После того как претендент на уменьшение размеров налоговой базы откроет программу 3-НДФЛ, он увидит с левой стороны окна в отдельном столбце целый ряд иконок, первая из которых подписана следующим образом: “задать условия”. Именно на нее нужно кликнуть. После этого откроется соответствующая страница, в которой потребуется проставить следующие отметки:

  • Тип документа. В данном поле налогоплательщику предложено три варианта, из которых он должен указать вид формы налоговой декларации, – 3-НДФЛ для гражданина России, 3-НДФЛ для не резидента либо бланк по образцу 4-НДФЛ. Зачастую физические лица выбирают первый вариант.
  • Данные общего характера. Поскольку на территории Российской Федерации работает далеко не одна налоговая инспекция, то адресанту декларации понадобиться указать номер той службы, которая находится в том же районе, где он зарегистрирован. Кроме этого, необходимо проставить номер корректировки, который говорит о том, какой раз подается бланк 3-НДФЛ за налоговый период (если первый раз, то в этом поле ничего не нужно отмечать, если повторно – поставить цифру 1, если третий раз – двойку).
  • Вид деятельности. В графе, названной признаком налогоплательщика, из предложенных вариантов нужно выбрать тот род занятий, с которым связан доход претендента на налоговую скидку. Если налогоплательщик, например, является преподавателем, то так как такого варианта нет, ему нужно кликнуть на иконку “иное физическое лицо”.
  • Сведения о доходах. Поскольку прибыль физических лиц может иметь самый разнообразный характер – быть в зарубежной валюте, исходить от товариществ инвестиционного типа, а также поступать от частной деятельности либо быть выплаченной по трудовому договору, то напротив соответствующего вида нужно поставить определенную пометку.
  • Достоверность. Так как действующим налоговым законодательством предусмотрено, что за соответствие действительности информации указанной в форме 3-НДФЛ может нести ответственность либо сам заявитель на вычет, либо его агент, потребуется отметить, кто именно. В последнем случае обязательно прописывается фамилия, имя и отчество налогового агента.

Как заполнить вторую страницу

После того как основные условия уже заданы претендентом на сокращение налогооблагаемой базы, он должен указать сведения о себе. В первую очередь, пишется русскими буквами фамилия налогоплательщика, ниже его имя, а под ним отчество.

Затем проставляются цифры идентификационного номера, дата рождения (сначала пишутся два числа, фиксирующие день, потом еще два – месяц, а после этого четыре цифры, отображающие год) и город рождения (например, г. Санкт-Петербург).

Ниже физическому лицу понадобится выбрать ту страну, гражданство которой он имеет. Когда налогоплательщик кликнет на государство, в ячейке, находящейся слева, автоматически выплывет код страны, утвержденный законодательством. Для россиян это шифр 643.

И последнее, что останется зафиксировать на этой странице, – данные из документа, которым пользуется заявитель на вычет для удостоверения личности. Прежде всего, это название документа (например, паспорт или вид на жительство), потом серия, номер, координаты органа, который предоставил его физическому лицу, и непосредственно дата выдачи.

Внимание! Для того чтобы вся информация, присутствующая в программе, предназначенной для заполнения формы 3-НДФЛ, была признана действительной, она должна быть указана на основе какой-либо документации.

Часть программы о доходах

Далее в программе идут несколько иконок, касающихся типов прибыли физических лиц, в число которых входят доходы, связанные как с российскими, так и с зарубежными источниками выплат, а также с предпринимательской деятельностью и инвестиционными товариществами.

Поскольку прибыль большего количества налогоплательщиков, подающих на вычет, имеет отношение к источникам прибыли, расположенным в России, то предлагаем рассмотреть процесс оформления именно этой страницы. После нажатия на соответствующую иконку заявителю на налоговую скидку нужно будет указать:

  1. Размер налоговой ставки. Так как сумма процентов, которые снимаются на подоходный налог, зависит от вида прибыли, то необходимо отметить размер налоговой ставки. Если это доход, связанный с заработком, который получает физическое лицо по договору гражданско-правового типа, то размер составляет тринадцать процентов.
  2. Источник выплаты и его реквизиты. Претенденту на налоговую компенсацию необходимо внести в программу название того предприятия или Ф.И.О того физического лица, которое приносит ему прибыль, и отобразить основные реквизиты данного источника (идентификационный код, номер бюджетной классификации, а также шифр муниципального образования).
  3. Размеры некоторых сумм. Физическое лицо обязано внести общую сумму прибыли за налоговый период, которая подлежит удержанию НДФЛ, размер начисленного для выплаты подоходного налога, а также размер снятого налогового взноса.
Читать еще:  Классификация лизинга - какие формы и виды существуют

Дополнительные страницы программы

Также в программе для оформления 3-НДФЛ имеется такая вкладка, как вычеты. После того как физическое лицо нажмет на эту иконку, оно увидит перечень различных видов вычетов, которые могут быть получены им после отправления на проверку электронного бланка 3-НДФЛ.

Например, если заявитель на налоговую скидку желает возместить НДФЛ за покупку земли, то ему понадобится вносить информацию в страницу, которая называется “имущественный вычет”, если сократить налогооблагаемую базу за оплату обучения, то нужно поработать с листом “социальный вычет”, а если получить компенсацию за воспитание ребенка – со страницей “стандартный вычет”.

Однако перед тем, как оформлять страницу, предназначенную для любого из типов налоговых скидок, налогоплательщику следует убедиться, что срок давности данного вычета не истек. Это поможет избежать зря потраченного времени как самим заявителем на заполнение документа, так и налоговым инспектором на его проверку. Например, для социальной налоговой компенсации период составляет три года.

Если физическое лицо оплачивало образование дочери в 2013 году, то в 2017 году возместить НДФЛ за данный расход уже невозможно и заполнять страницу программы, посвященную социальному вычету, бессмысленно. Что же касается имущественной налоговой компенсации, то на нее временные ограничительные рамки не распространяются.

Как заполнить 3 НДФЛ в программе Декларация

Когда человек планирует получить налоговый вычет, перед ним встает вопрос: как лучше заполнить декларацию 3 НДФЛ – вручную или с помощью компьютера. У каждого из названных способов есть свои преимущества, но если использовать специальные программы для заполнения декларации 3 НДФЛ, лучше скачивать их на официальном сайте ФНС.

Именно там находится программный продукт “Декларация”, пользуясь которым, можно максимально быстро и правильно заполнить документ. Так как форма декларации 3 НДФЛ меняется достаточно часто, на сайте налоговой размещается новая версия программы за каждый год. То есть, если декларант хочет заполнить документ за 2015 год, он должен скачать программу Декларация 2015.

Итак, для начала нужно зайти на официальный сайт ФНС, скачать программу за нужный год и установить ее. Далее открываем на рабочем столе ярлык программы Декларация и переходим непосредственно к заполнению данных. Конечно же, содержание документа будет напрямую зависеть от цели, с которой ее заполняют: это может быть получение имущественного вычета при приобретении жилья, налоговый вычет за лечение, обучение и т.д.

Однако некоторые вкладки программы Декларация заполняются независимо от цели заполнения документа, то есть данные в них будут вноситься при получении любого вычета. В первую очередь заполняем раздел, который называется “Задание условий”. В нем выбираем тип декларации 3 НДФЛ.

Затем нужно заполнить номер налоговой инспекции, его можно выбрать в справочнике инспекций, который содержит данная программа. Это очень удобно, потому что не нужно дополнительно искать в интернете нужную информацию. Для того, чтобы выбрать нужный номер инспекции нажимаем на квадратик, появится список:

Выбираем в нем свою инспекцию, нажимаем “Да”. Затем в поле “Номер корректировки” оставляем значение 0, если декларация в этом году составляется первый раз. После этого необходимо выбрать признак налогоплательщика, то есть указать, кем является декларант – физическим лицом или ИП, нотариусом, адвокатом и т.д.

В следующем поле «Имеются доходы» нужно отразить источник дохода лица, составляющего декларацию. Программа предусматривает выбор нескольких пунктов одновременно, это актуально для лиц, которые например, получают прибыль от участия в инвестиционных товариществах и одновременно имеют выручку в иностранной валюте. Большинство граждан выбирает в этой графе первый пункт, который отражает доходы декларанта, получаемые в виде заработной платы.

Последним действием в данном разделе указывается, кем предоставляется декларация – непосредственно лицом, ее составляющим или же его представителем. Следующим пунктом заполняются “Сведения о декларанте”.

Данная вкладка содержит информацию о лице, подающем декларацию, а именно:
-фамилия, имя и отчество декларанта;
-его ИНН;
-дата, месяц и год рождения;

Затем заполняем раздел «Сведения о документе, удостоверяющем личность». Напротив строки “Вид документа” нажимаем на кнопку и выбираем из списка нужный документ, обычно это паспорт (пункт 21 в данном списке). После этого вносим паспортные данные: серию, номер, дата выдачи, кем выдан.

Далее нажимаем кнопку “Сведения о месте жительства”, чтобы ее было легче отыскать, разработчики сделали иконку в виде домика для этой вкладки. Здесь нужно будет внести данные адреса места жительства декларанта, включая почтовый индекс и код по ОКТМО.

Читать еще:  Советы по продаже квартиры без риэлтора - пошаговая инструкция

Затем переходим во вкладку “Доходы, полученные в РФ”. В этот раздел вносится наименование и реквизиты организации, где декларант получает доходы, а также сумма этих доходов по месяцам.

В верхней части данной вкладки расположены значения процентных ставок. Так как большинство граждан платят подоходный налог 13%, по умолчанию в программе выбрана именно эта ставка. Если же декларант имеет доходы, облагаемые другими процентными ставками, данный программный продукт позволяет выбрать нужное декларанту значение.

Теперь заполняем графу “Источники выплат”. Если декларант работает в нескольких местах одновременно, он должен внести данные по каждому источнику дохода. Чтобы начать заполнять информацию, нужно нажать на зеленый крестик слева от таблицы. Появится окно, в его строки необходимо внести наименование организации, где работает декларант, ее ИНН и КПП, код по ОКТМО. Все эти данные можно взять из справки 2-НДФЛ, которую выдает бухгалтерия предприятия.

Если декларант имеет право получать стандартный вычет на себя или на ребенка, и вычет работодателем не предоставлялся, то нужно поставить галочку «Вести расчет стандартных вычетов». Если лицо имеет не один источник дохода, то он может выбрать любой из них. Но галочку можно поставить лишь у одного из этих источников. После того, как были заполнены все сведения, нужно нажать в кнопку “Да” и окно закроется.

Затем вносим данные в таблицу, в ней будут отраженны суммы доходов лица, заполняющего декларацию. Для этого нажимаем на кнопку “Добавить доход “(зеленый крестик рядом со второй таблицей). В появившемся окне выбираем Код дохода – для заработной платы это будет 2000.

Потом вписываем сумму дохода за январь и проставляем номер месяца по порядку, то есть январь-1, февраль-2 и т. д. Аналогично заполняются остальные месяцы за весь прошедший год. Можно скопировать данные за предыдущий месяц, для этого нажимаем кнопку “Повторить доход”. Для того, чтобы удалить ошибочно внесенные сведения нужно нажать на минус, также можно исправить неточности в данных с помощью кнопки “Редактировать доход”.

Общую сумму дохода считать не нужно, так как программа суммирует ее автоматически. Облагаемую сумму дохода и суммы исчисленного и удержанного налога можно взять из справки 2 НДФЛ.

На этом заполнение общих сведений можно считать завершенным. В следующих статьях будет рассмотрено заполнение вкладки “Вычеты”, данные в которую вносятся по-разному в зависимости от вида вычета:
-имущественного;
-социального на обучение и лечение;
-при продаже квартиры.

Уважаемые пользователи , в комментариях к статьям ответы будут публиковаться только по вопросам, относящимся к тексту самой статьи. Если вы хотите получить ответ на вопрос по вашей конкретной ситуации или вам нужна помощь в расчете налога, обращайтесь, пожалуйста, на консультацию.

Программа для оформления 3-НДФЛ — как с ней работать

Заполнить налоговую декларацию, необходимую для получения любого из видов вычетов, можно не только на бумажном носителе, но и в электронном виде. В этой статье мы рассмотрим программу для заполнения 3-НДФЛ, которая поможет налогоплательщикам правильно и быстро вносить данные в документ такого формата.

  1. Ссылка на скачивание программы для оформления 3-НДФЛ.
  2. Пустую форму 3-НДФЛ для ручного заполнения можно скачать здесь.
  3. Образец оформленной декларации расположен по этой ссылке.
  • Программа для оформления 3-НДФЛ
    • Как начать работать с электронной декларацией
    • Как заполнить вторую страницу
    • Часть программы о доходах
  • Дополнительные страницы программы

Программа для оформления 3-НДФЛ

Многие физические лица предпочитают электронный способ заполнения формы 3-НДФЛ, поскольку в отличие от ручного метода он требует соблюдения гораздо меньшего количества правил.

Например, если налогоплательщик вносит информацию в бланк собственноручно, то ему необходимо следить, чтобы каждое значение не выходило за рамки ячеек, было проставлено нужным шрифтом, содержало разделительные знаки, было вписано с нужной стороны поля и так далее. Что касается программы, то в ней все эти требования соблюдены автоматически.

Необходимо отметить, что скачивать программу для заполнения 3-НДФЛ нужно именно за тот год, за который заявитель на вычет хочет возместить подоходный налог. Таким образом, если у налогоплательщика возникло право на социальный вычет за лечение в 2017 году, то он должен пользоваться этого года.

Как начать работать с электронной декларацией

После того как претендент на уменьшение размеров налоговой базы откроет программу 3-НДФЛ, он увидит с левой стороны окна в отдельном столбце целый ряд иконок, первая из которых подписана следующим образом: “задать условия”. Именно на нее нужно кликнуть. После этого откроется соответствующая страница, в которой потребуется проставить следующие отметки:

  • Тип документа. В данном поле налогоплательщику предложено три варианта, из которых он должен указать вид формы налоговой декларации, – 3-НДФЛ для гражданина России, 3-НДФЛ для не резидента либо бланк по образцу 4-НДФЛ. Зачастую физические лица выбирают первый вариант.
  • Данные общего характера. Поскольку на территории Российской Федерации работает далеко не одна налоговая инспекция, то адресанту декларации понадобиться указать номер той службы, которая находится в том же районе, где он зарегистрирован. Кроме этого, необходимо проставить номер корректировки, который говорит о том, какой раз подается бланк 3-НДФЛ за налоговый период (если первый раз, то в этом поле ничего не нужно отмечать, если повторно – поставить цифру 1, если третий раз – двойку).
  • Вид деятельности. В графе, названной признаком налогоплательщика, из предложенных вариантов нужно выбрать тот род занятий, с которым связан доход претендента на налоговую скидку. Если налогоплательщик, например, является преподавателем, то так как такого варианта нет, ему нужно кликнуть на иконку “иное физическое лицо”.
  • Сведения о доходах. Поскольку прибыль физических лиц может иметь самый разнообразный характер – быть в зарубежной валюте, исходить от товариществ инвестиционного типа, а также поступать от частной деятельности либо быть выплаченной по трудовому договору, то напротив соответствующего вида нужно поставить определенную пометку.
  • Достоверность. Так как действующим налоговым законодательством предусмотрено, что за соответствие действительности информации указанной в форме 3-НДФЛ может нести ответственность либо сам заявитель на вычет, либо его агент, потребуется отметить, кто именно. В последнем случае обязательно прописывается фамилия, имя и отчество налогового агента.
Читать еще:  Пенсия за выслугу лет - порядок и условия ее начисления

Как заполнить вторую страницу

После того как основные условия уже заданы претендентом на сокращение налогооблагаемой базы, он должен указать сведения о себе. В первую очередь, пишется русскими буквами фамилия налогоплательщика, ниже его имя, а под ним отчество.

Затем проставляются цифры идентификационного номера, дата рождения (сначала пишутся два числа, фиксирующие день, потом еще два – месяц, а после этого четыре цифры, отображающие год) и город рождения (например, г. Санкт-Петербург).

Ниже физическому лицу понадобится выбрать ту страну, гражданство которой он имеет. Когда налогоплательщик кликнет на государство, в ячейке, находящейся слева, автоматически выплывет код страны, утвержденный законодательством. Для россиян это шифр 643.

И последнее, что останется зафиксировать на этой странице, – данные из документа, которым пользуется заявитель на вычет для удостоверения личности. Прежде всего, это название документа (например, паспорт или вид на жительство), потом серия, номер, координаты органа, который предоставил его физическому лицу, и непосредственно дата выдачи.

Внимание! Для того чтобы вся информация, присутствующая в программе, предназначенной для заполнения формы 3-НДФЛ, была признана действительной, она должна быть указана на основе какой-либо документации.

Часть программы о доходах

Далее в программе идут несколько иконок, касающихся типов прибыли физических лиц, в число которых входят доходы, связанные как с российскими, так и с зарубежными источниками выплат, а также с предпринимательской деятельностью и инвестиционными товариществами.

Поскольку прибыль большего количества налогоплательщиков, подающих на вычет, имеет отношение к источникам прибыли, расположенным в России, то предлагаем рассмотреть процесс оформления именно этой страницы. После нажатия на соответствующую иконку заявителю на налоговую скидку нужно будет указать:

  1. Размер налоговой ставки. Так как сумма процентов, которые снимаются на подоходный налог, зависит от вида прибыли, то необходимо отметить размер налоговой ставки. Если это доход, связанный с заработком, который получает физическое лицо по договору гражданско-правового типа, то размер составляет тринадцать процентов.
  2. Источник выплаты и его реквизиты. Претенденту на налоговую компенсацию необходимо внести в программу название того предприятия или Ф.И.О того физического лица, которое приносит ему прибыль, и отобразить основные реквизиты данного источника (идентификационный код, номер бюджетной классификации, а также шифр муниципального образования).
  3. Размеры некоторых сумм. Физическое лицо обязано внести общую сумму прибыли за налоговый период, которая подлежит удержанию НДФЛ, размер начисленного для выплаты подоходного налога, а также размер снятого налогового взноса.

Дополнительные страницы программы

Также в программе для оформления 3-НДФЛ имеется такая вкладка, как вычеты. После того как физическое лицо нажмет на эту иконку, оно увидит перечень различных видов вычетов, которые могут быть получены им после отправления на проверку электронного бланка 3-НДФЛ.

Например, если заявитель на налоговую скидку желает возместить НДФЛ за покупку земли, то ему понадобится вносить информацию в страницу, которая называется “имущественный вычет”, если сократить налогооблагаемую базу за оплату обучения, то нужно поработать с листом “социальный вычет”, а если получить компенсацию за воспитание ребенка – со страницей “стандартный вычет”.

Однако перед тем, как оформлять страницу, предназначенную для любого из типов налоговых скидок, налогоплательщику следует убедиться, что срок давности данного вычета не истек. Это поможет избежать зря потраченного времени как самим заявителем на заполнение документа, так и налоговым инспектором на его проверку. Например, для социальной налоговой компенсации период составляет три года.

Если физическое лицо оплачивало образование дочери в 2013 году, то в 2017 году возместить НДФЛ за данный расход уже невозможно и заполнять страницу программы, посвященную социальному вычету, бессмысленно. Что же касается имущественной налоговой компенсации, то на нее временные ограничительные рамки не распространяются.

Ссылка на основную публикацию